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君合助力北京金山软件办公有限公司A股科创板上市

2019.11.18

2019年11月18日,君合担任发行人律师的北京金山办公软件股份有限公司(“金山办公”或“公司”)在上海证券交易所科创板挂牌上市,股票代码:688111。金山办公本次发行10,100万股A股新股,发行价格为45.86元人民币/股,募集资金总额为46.32亿元人民币,为截至目前科创板上市公司中募集金额最高的民营企业。

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金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广,产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等。1988年,WPS 1.0为用户开启了电脑中文办公的时代,经过30余年的研发与更新,WPS Office系列产品拥有国内领先的技术水平。2019年3月,金山办公主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.28亿。WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区,在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用市场中排名前列,并持续保持领先地位。

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君合合伙人石铁军(左五)、易宜松(左三)、李若晨(左二)与雷军先生、葛珂先生等金山办公核心团队合影



金山办公实际控制人为雷军,间接控股股东为香港联交所上市公司金山软件(03888.HK)。公司自2011年8月起,搭建了境外红筹架构,2016年5月完成了红筹架构的拆除。


君合作为本项目的发行人律师,自2015年起为公司提供专项法律服务,全程参与了公司的红筹架构拆除的设计和实施、香港上市公司分拆以及境内A股上市申报工作,协助公司完成了境内外股权架构调整、业务重组、境外投资人平移、境外主体核查、关联方梳理及核查、历史沿革梳理、股份制改造、员工股权激励计划等重大法律事项。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格,细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。


本项目律师工作主要的重点和难点包括:


(1)2019年4月,在科创板设立不久,相关规则颁布施行、市场先例极少的情况下,君合与各方通力合作,根据公司的科创属性、科创板的上市条件等,迅速制定发行方案、起草申报文件,高效完成了本项目从创业板转为申报科创板的工作;

(2)本项目为香港上市公司分拆并在A股上市,须兼顾A股、香港联交所(金山软件的上市地)及开曼群岛(金山软件的注册地)的相关规则;君合协助发行人与境外上市公司法务、境外律师持续沟通,迅速、准确地完成了信息收集、文件核查、信息披露以及问询回复工作。

(3)发行人关联方众多,实际控制人雷军控制及任职的企业较多,其中包括多家上市公司及知名企业如:香港上市公司金山软件、小米集团(01810.HK)、纽交所上市公司猎豹移动(代码:CMCM)以及金山软件旗下的金山云集团、西山居集团,公司投资人股东为顺为资本等多家知名基金。君合对上述关联方进行了系统、全面的核查、整理和持续更新,同时借鉴香港和美国的上市规则、信息披露要求,出具了符合科创板及历次问询要求的各项文件。

(4)历史上红筹架构变动多次且较为复杂,君合就公司红筹架构搭建、调整及拆除阶段涉及的商委、税务、工商、外汇等合规事项进行了系统、完整的梳理和披露。


本项目牵头合伙人为石铁军律师、易宜松律师,主办合伙人为李若晨律师。


君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。